昭和５０年代。名人落語家・有楽亭八雲（岡田将生）は、刑務所帰りの風変わりな若者・与太郎（竜星涼）を弟子にする。住み込みで修行を始めた与太郎は、八雲と養女・小夏（成海璃子）との間に深い確執があることを知る。小夏の実父は、落語家で八雲の親友だった有楽亭助六（山崎育三郎）。母は芸者だったみよ吉（大政絢）。ふたりは昭和３０年代に謎の事故死を遂げていた。小夏は八雲に「あんたが殺したんだ」と言い放つ。